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01/08/2025 15:30

《券商精點》交銀國際:「反內捲」利好企業盈利,薦7港股

  交銀國際認為,內地「反內捲」政策與內需政策共同推動港股創出年內新高,當前「反內捲」政策正向多個行業擴展,預計有望遏制價格戰的影響,並提振企業盈利預期,同時需求側政策同步發力,持續為市場情緒提供正面支持,其中。原材料等傳統行業以及光伏、鋰電池、新能源車等新興產業龍頭企業將有望受益於行業競爭格局的改善。

  至於在互聯網及AI硬科技板塊方面,「反內捲」政策下補貼戰勢頭放緩,企業盈利有望重新上調,H20晶片解禁為AI等領域資本支出增長提供支持,且近期海外科技巨頭擴大資本支出及AI模型持續進化,均有利於AI投資主線的回歸。

  該行亦稱,港股市場當前流動性狀態仍較為充裕,估值水平保持合理,適度市場擠擁度也為投資者提供理想配置口。

  該行行業配置維持「高彈性」及「高股息」啞鈴型策略。另外,生物醫藥板塊方面海外醫藥巨頭資金充裕,內地創新藥管線豐富,對外授權合作景氣度維持高位。全球流動性延續寬鬆亦構成利好,但需關注交易層面擁擠度偏高的風險;建議高股息防禦配置,包括銀行、保險等高股息板塊可持續作為組合底倉,在市場波動中提供穩定收益支撐。
 

交銀國際8月推薦港股名單
股份評級目標價(港元)
平保(02318)買入73
領展(00823)買入47.7
阿里巴巴(09988)買入159
小鵬汽車(09868)買入134.69
德琪醫藥(06996)買入27
安踏(02020)買入110.2
協鑫科技(03800)買入1.49
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。
《經濟通通訊社1日專訊》

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02318 中國平安
按盤價(HKD)︰跌52.864
變動率︰-2.036%
較港股︰-0.07%
00016 新鴻基地產
按盤價(HKD)︰跌91.365
變動率︰-2.267%
較港股︰-0.37%
01299 友邦保險
按盤價(HKD)︰跌71.016
變動率︰-2.793%
較港股︰-0.47%
00700 騰訊控股
按盤價(HKD)︰跌533.039
變動率︰-3.083%
較港股︰-0.37%
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BABA 阿里巴巴
按盤價(USD)︰跌117.070
變動率︰-2.951%
PDD 拼多多
按盤價(USD)︰跌110.060
變動率︰-2.988%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌21.890
變動率︰-4.075%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌34.120
變動率︰-5.406%
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MRNA
Moderna
按盤價(USD)︰跌27.605
變動率︰-6.614%
AMZN
亞馬遜
按盤價(USD)︰跌214.750
變動率︰-8.270%
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰跌125.030
變動率︰-9.260%
COIN
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美股之報價延遲最少15分鐘。
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