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▷ 美元債券票息5%至5.6%，人民幣債券票息2.5%至3.1%
▷ 資金用途包含債務再融資，票據擬於香港聯交所上市
騰訊控股(00700)公布，於紐約時間昨日，公司已根據全球中期票據計劃分別與經辦人訂立認購協議，定價發行本金總額24.5億美元的美元票據，以及本金總額人民幣150億元的人民幣票據，預計於本月16日完成發行。
根據公告，是次發行包括17.5億美元2036年到期票據及7億美元2046年到期票據，票息分別為5厘及5.6厘；另包括110億元人民幣2036年到期票據及40億元人民幣2056年到期票據，票息分別為2.5厘及3.1厘。
騰訊表示，扣除包銷費用、折扣及佣金後，美元票據及人民幣票據所得款項淨額預計分別約24.3億美元及149.4億元人民幣，擬用作一般企業用途，包括現有債務再融資。公司指出，完成本次發債後，集團於全球中期票據計劃項下未償還票據本金總額將增至約221.8億美元。
騰訊擬將有關票據於香港聯交所上市，但強調票據上市不應被視為公司或票據價值的指標。
*雙幣發債吸金逾360億元*
資料顯示，騰訊此次融資近46.6億美元（折合約363億港元），穩坐2026年至今香港乃至全亞洲非金融企業最大規模的境外債券融資。橫向對比今年本港其他藍籌，如國泰4月發行20.8億港元債，騰訊規模達其17倍以上。扣除政府及金融機構，此筆集資堪稱市場「巨無霸」。
是次為騰訊自2021年4月以來，時隔5年首度重返全球美元債市。據報騰訊本周一路演後市場反響熱烈，最終總認購額迅速衝破60億美元。其中，美元債部分首批訂單即突破30億美元，而點心債部分更吸金逾205億元人民幣。在強烈超額認購追捧下，最終發行額得以推至接近獲批監管上限。國際評級機構惠譽亦於6月8日發出報告，直接給予該批票據「A」穩定高投資級別評級。
《經濟通通訊社10日專訊》
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