17/06/2025 08:03
周大福(01929)公布，建議發行本金總額88億元、將於2030年到期的0.375厘可換股債券，並已與獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人訂立認購協議，根據初始換股價每股17.32元計算，若債券悉數轉換，將發行最多5.08億股新股份，相當於現有已發行股本約5.09%，及經擴大後股本約4.9%。
初始換股價較周大福上收市價13.72元呈溢價26.2%。
此外，經辦人可促使債券買方出售名義上與債券相關的現有股份，周大福將購買於同步股本發售中出售的部分股份，作為同步股份回購，預期將以每股12.83港元的價格購買1.22億股股份。
公司擬將是次發債所得款項淨額約87.15億港元，用於黃金首飾業務發展及融資、門店升級及海內外市場戰略擴張，以及一般營運資金。該公司已向港交所申請批准債券上市，同時將向港交所申請批准新股份上市及進行買賣。
《經濟通通訊社17日專訊》
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