《經濟通通訊社17日專訊》滙豐表示,十分高興促成港鐵(00066)首次發行的30
億美元次級永續證券,並擔任發行的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商。
滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示,很榮幸促成港鐵公司成功發行30億美
元的次級永續證券,進一步延續滙豐與港鐵公司多年來的深厚關係,並為香港長遠基建發展注入
動力。滙豐擔任交易的聯席全球協調行、聯席簿記行及聯席主承銷商,非常高興債券吸引來自多
個地區的優質機構投資者踴躍參與,並錄得超額認購,相等於總發行額的5﹒3倍。
此次發行為全球市場樹立新基準,不單創下美元企業次級永續證券的最高信用評級,並成為
最低波幅的證券發行之一,以及亞洲(日本除外)最大規模的S形式美元企業證券。(bi)
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