滙豐促成按揭證券公司首次發行120億元公募數碼債券

　　滙豐促成按揭證券公司首次發行總額約120億港元公募數碼債券，並擔任聯席全球協調行、聯席帳簿管理行、聯席牽頭行、財務代理及支付代理。該交易是迄今為止全球規模最大的數碼債券發行，採用HSBC Orion為數碼資產平台。
　
　　按揭證券公司是香港首家發行數碼債券的公營機構，而本次交易中的5年期港元債券亦創下歷來發行年期最長的港元數碼債券。
　
　　滙豐債務資本市場大中華區董事總經理伍富斌表示，很榮幸支持按揭證券公司發行全球歷來規模最大的數碼債券，並以HSBC Orion作為數碼資產平台。交易在香港奠下重要里程碑，有助鞏固本港作為國際金融中心及新興數碼資產樞紐的地位。屢創紀錄的數碼債券發行反映香港不單是按發行量計的重要債券市場，更正加快建設面向未來的新一代市場基建，為資本市場長遠發展奠定基礎。交易亦展示香港如何在受監管的框架下推動創新，提升發行流程以至交易後的整體效率，正正是全球投資者重點關注所在。
　
　　此前，HSBC Orion已在全球促成逾35億美元的原生數碼債券發行，涵蓋主權機構、超國家機構、中央銀行、金融機構及企業發行人，曾支持多項市場首筆同類交易，包括港府2024年發行的全球首批多幣種數碼綠色債券、香港上海滙豐銀行2024年發行的香港首筆私營機構數碼債券，以及港府2025年發行當時最大規模的數碼債券。
《經濟通通訊社11日專訊》