據《彭博》引述交易文件指,華泰證券(06886)(滬:601688)尋求通過發行可轉換為股票的港元債券,籌集88億港元。華泰、瑞銀和高盛為聯席帳簿管理人。
文件指,初始轉換價格為每股19.7港元,相對於周一收盤價18.45港元,轉股價溢價6.78%,可轉債票息為零,到期日為2027年2月8日或前後。
文件指,發債所得資金將用於支持國際業務發展和補充其他營運資金。
《經濟通通訊社2日專訊》
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