解讀
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樂舒適(02698)於2025年10月31日至11月5日招股，擬集資最多23.81億港元，入場費5293元，15基石投資者認購10.8億港元，非洲嬰兒紙尿褲銷量市佔率20.3%居首，預計11月10日掛牌。
事實要點：
▷ 集資最高23.81億港元（每股24.2-26.2元）
▷ 15基投認購10.8億港元（佔發售股份47.14%）
▷ 非洲嬰兒紙尿褲銷量市佔率20.3%（2024年第一）
▷ 2024年首四月收入1.61億美元（同比增15.5%）
▷ 集資淨額71.4%用於擴大產能
被喻為「非洲紙尿褲之王」的嬰兒紙尿片製造商樂舒適(02698)今日至下周三（5日）招股，計劃發行9088.4萬股股份，當中約10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎24.2元至26.2元，集資最多23.81億元，每手200股，入場費5292.85元。公司預期於11月10日（星期一）掛牌，中金、中信證券及廣發證券（香港）任聯席保薦人。
公司是次引入基石投資者包括，易方達、南方基金、富國基金、BA Capital、Arc Avenue、華夏基金（香港）、Arcane Nexus、CDH Emerging Markets、NewTrails、TruMed、Jane Street等15家公司，合共認購總額為約1.39億美元（約10.8億港元），以發售中位價每股25.2元計算，則基石投資者將認購的發售股份總數為4284.24萬股股份，佔根據全球發售的發售股份約47.14%（假設超額配股權未獲行使）。
公司估計，以中位招股價計算，公司所得款項淨額約21.41億元，當中71.4%將用作擴大整體產能及升級生產線；約11.6%將用作在非洲、拉丁美洲及中亞進行營銷及推廣活動；約4.7%用作戰略收購衛生用品行業的業務；約0.4%將用作升級CRM系統；約2.6%將用作聘用管理諮詢公司對新市場及新產品進行分析，並就策略執行及企業管理提供意見；約9.3%作營運資金及一般公司用途。
樂舒適於2009年成立，是一家專注於非洲、拉美、中亞等地快速發展新興市場的跨國衛生用品公司，主要從事嬰兒紙尿褲、嬰兒拉拉褲、衛生巾和濕巾等嬰兒及女性衛生用品的開發、製造和銷售。以2024年銷量計算，樂舒適在非洲嬰兒紙尿褲及衞生巾市場均排名第一，市佔率分別為20.3%及15.6%；及以2024年收入計算，公司在非洲嬰兒紙尿褲市場和衞生巾市場均排名第二，市場份額分別為17.2%及11.9%。公司今年首四個月錄得收入1.61億美元，按年增15.5%；淨利潤為3110萬美元，按年升12.5%。
《經濟通通訊社31日專訊》
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