富衛集團(01828)宣布,於9月15日展開要約收購,擬以現金回購本金總額9億美元、票息8.4厘、2029年到期的次級票據,收購價為每1000美元本金1016.5美元,並另支付應計利息。
要約期由9月15日開始,至9月22日紐約時間下午5時截止,結果預期於9月23日公布。未被收購的票據,公司擬於結算後行使贖回權,以101%本金加應計利息全數贖回。
公司同時表示,計劃發行新一輪美元計價次級定期資本證券,具體發行狀況將按市況而定,並或對參與是次要約的債券持有人在新債券分配中給予優先。富衛將以優化資本結構及融資成本為主要目的。
《經濟通通訊社15日專訊》
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