《外資精點》滙豐研究下調平醫目標價３９％，調升收入預測

　　《經濟通通訊社１４日專訊》滙豐環球研究下調平安好醫生（０１８３３）目標價３９％，
由１１﹒５元降至７元，評級維持「持有」。
　
　　該行在研報中指出，平安好醫生去年收入好於該行及市場預期，主因養老服務收入貢獻勝預
期。基於管理層將更關注養老業務，該行上調公司２０２５至２６年收入預測４％至５％。
　
　　不過，因估計養老及企業客戶（Ｂ端）業務支出將同步增加，加上ＡＩ投資，該行將營運支
出預測上調，並將經調整純利預測下調２０％至２５％，由於健康服務毛利率低於預期。
　
　　基於派息後的現金流預測、股權變動等更新，該行下調公司目標價，但維持投資評級，由於
收入好於預期，且與母企之間較好的協同效應。（ｒｈ）
　
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