61095 恒指瑞銀八三熊8 (R 熊證)
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01/08/2025 08:10

《政政經經-石鏡泉》恒指暫失二萬五

  《政政經經》科技股跌未停,市難停跌。
 
  「金融界」7月31日報道,周四恒生指數跌1﹒6%,報24773點;恒生科技指數跌
0﹒7%,報5453點;國企指數跌1﹒7%,報8882點;紅籌指數跌2﹒3%,報
4249點。
 
  大型科技股多下挫,阿里巴巴(09988)跌1﹒2%,騰訊(00700)漲0﹒2%
,京東集團(09618)跌3﹒2%,小米集團(01810)跌2﹒9%,網易
(09999)跌0﹒4%,美團(03690)跌4﹒6%,嗶哩嗶哩(09626)漲
0﹒3%;黃金股、內房股跌幅居前,老鋪黃金(06181)跌超8%,碧桂園
(02007)、萬科企業(02202)跌超7%,龍湖集團(00960)跌超6%,山東
黃金(01787)跌近4%。AI應用板塊表現強勢,半導體板塊午後拉升,快手
(01024)漲6﹒4%,中芯國際(00981)漲1﹒8%,鞍鋼股份(00347)收
跌7﹒8%。
 
  企業消息:
 
  新東方(09901):2025財年淨營收49億美元,按年增加13﹒6%;淨利潤
3﹒7億美元,按年增加20﹒1%。
 
  萬科企業:獲深圳地鐵集團8﹒69億元人民幣貸款。
 
  寧德時代(03750):上半年實現收入1788﹒9億元人民幣,按年增加7﹒3%;
淨利潤305﹒1億元人民幣,按年增加33%。
 
  中國生物製藥(01177):LM-299對外授權合作順利,3億美元里程碑將於近期
收款。
 
  中信證券研報認為,目前市場對部分細分行業呈現信心增強趨勢,財報披露前的盈利預期仍
在上修;科技股近期盈利預期有小幅下調,主要緣於外賣補貼擾動的幾家互聯網平台;其餘子行
業盈利預期普遍呈上修態勢,尤以新能源汽車、半導體及消費電子最為突出。其中,新能源車與
半導體的業績預期分歧較大,隱含更高的彈性空間;消費電子業績預期雖分化較小,但景氣確定
性強。綜合來看,港股大市調整延續輪動結構,指數沒有明確方向前,業績也或成為短線行情的
主要看點。
 
  華泰證券研報表示,往後看依然看好港股市場機會,恒生科技修復空間或更大。往後看,全
球廣義流動性可能依然充裕,在這個情況下,各類資產預期回報決定資金流向方向,資金流向方
向影響市場漲跌水平。即便經歷了年初至今的大幅反彈,PB(市帳率)ROE(Return
 on Equity,淨資產收益率)
 
  視角下中國資產估值水平依然相對折價,具有估值性價比。尤其是考慮到匯率變化,人民幣
仍被低估,或有進一步升值的空間,港股市場在全球的吸引力有望提高。
 
  銀河證券指出,展望未來,預計港股市場總體震盪向上,且以結構性行情為主。在全球權益
市場中,港股絕對估值處於相對低位水平,估值分位數處於歷史中上水平。《資深投資者 石鏡
泉》
 
(投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
 
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備註: 即時報價更新時間為01/08/2025 17:59
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