《經濟通通訊社30日專訊》滙豐控股(00005)公布,擬於2025年6月5日發行
總值20億美元永久後償或可轉換證券,年利率7﹒05厘,可於任何可選贖回期間內贖回。轉
換價初步是每股3﹒6437美元,最多可轉為約5﹒49億股,佔經擴大已發行股本
3﹒03%。扣除管理人佣金後,預期所得淨額為19﹒8億美元,將用於一般公司事務及根據
相關規則的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。
公司又預期,上述證券將於發行日起計30日內,納入以Euronext Dublin
名義營運的愛爾蘭股票交易所環球交易市場的正式名單並進行買賣。相關證券之面值為20萬美
元,超出部分以1000美元之整數倍數計算。(eh)
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