據《彭博》報道,距離交換要約最後期限逼近,新世界發展(00017)仍在竭力爭取讓更多債權人接受債券折價,加入重要的債務置換計劃。
該公司部分永續債券和普通債券持有人須在香港時間周三下午12:59前決定是否同意加入最高19億美元的新債置換計劃。截至11月25日,所獲得的債權人支持相當於69%的這一目標。
今年11月,新世界發展提議發行最多19億美元新債來置換尚未償還的舊債,而相應永續債持有人將面臨最多50%的減記。
新世界此前採取其他措施,緩解流動性壓力,以避免違約風險。今年6月新世界達成110億美元的貸款再融資交易,9月份以其資產維港文化匯作為擔保,獲得最高達39.5億港元的初始貸款融資承諾,這些舉措在一定程度上緩解壓力。不過,新世界總負債高達2135億港元,意味著若房地產市場未能進一步復甦或未能售出更多資產,未來仍可能面臨新一輪壓力。
報道引述Loomis, Sayles & Company高級信用分析師Zhi Wei Feng表示,房地產債務危機引發創紀錄的違約和前所未有的重組,開發商銷售持續面臨挑戰。香港商業地產市場的疲軟,尤其令本地銀行家和監管機構感到日益擔憂。
《經濟通通訊社3日專訊》
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