【新股上市】曹操出行入場費４２３６元平治等６基投購９﹒５億元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》吉利集團孵化的中國網約車平台曹操出行（０２６４３）今日
至周五（２０日）招股，計劃全球發售４４１７﹒８６萬股，當中約１０％在港公開招股，其餘
作國際發售，設１５％超額配股權，每股作價４１﹒９４元，每手１００股，入場費
４２３６﹒３元，預期於下周三（２５日）掛牌。華泰國際、農銀國際、廣發証券（香港）為聯
席保薦人。
　
　　是次集資公司引入基石投資者包括梅斯特斯平治（Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ　
Ｇｒｏｕｐ　ＡＧ）全資附屬Ｍｅｒｃｅｄｅｓ－Ｂｅｎｚ；韓國投行未來資產證券；
Ｉｎｆｉｎｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｓｔｅｒ　Ｆｕｎｄ；國軒香港；億緯鋰能
（深：３０００１４）全資附屬億緯亞洲及速騰聚創（０２４９８）間接全資附屬
ＲｏｂｏＳｅｎｓｅ　ＨＫ等６家公司，並已同意以合共認購不超過約９﹒５２億元，按發售價
計，基石投資者將認購的發售股份總數將為２２６４﹒２４萬股，佔緊隨全球發售完成後公司發
行股本總數約４﹒２％（假設超額配股權並無獲行使）。
　
　　公司估計是次招股集資淨額約１９﹒８９億元大部份用於未來三年公司業務發展，當中
１９％將用於改進車服解決方案及改善服務質量；１８％用於提升並推出定制車；１７％用於提
升技術及投資自動駕駛；１６％內用於擴大公司的地理覆蓋範圍；２０％將用作償還若干銀行借
款的部分本金及利息；其餘則作營運資金及其他一般公司用途。
　
　　曹操出行截至２０２４年１２月３１日總計在１３６個城市運營。於２０２３年，集團的總
交易價值（ＧＴＶ）為１２２億元人民幣，較２０２２年增長３７﹒５％，並於２０２４年達
１７０億元人民幣，較２０２３年增加３８﹒８％，根據弗若斯特沙利文的資料，集團的市場佔
有率為５﹒４％。曹操出行過去３年持續錄得虧損，惟逐年收窄，於２０２２年、２０２３年及
２０２４年度虧損分別為１９﹒７億元、１９﹒２億元及１２﹒５億元人民幣。（ｅｈ）