【新股上市】寧德時代招股入場２﹒７萬元，限制美國境內資金參投

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國電池巨頭寧德時代（０３７５０）（深：３００７５０）
今日至周四（１５日）公開招股，計劃全球發行約１﹒１８億股，當中８８４﹒２１萬股在港招
股，其餘國際發售，招股價最高為２６３元，每手１００股，入場費２﹒６６萬元，公司預計於
５月２０日掛牌，集資淨額達３０７﹒１７９億元，成為２０２１年快手集資４８３億元後，香
港最大型ＩＰＯ集資。美銀、中金、中信建投國際和摩通任其保薦人。
　
　　引入２３位基石投資者，包括中石化（香港）、科威特國的國有主權財富基金ＫＩＡ、高瓴
旗下ＨＨＬＲ、中金公司（３９０８）等，認購總金額約為２６﹒２８億美元（約２０３﹒７１
億港元）發售股份，以每股作價２６３元計算，基石投資者將認購的發售股份總數為
７７４５﹒５４萬股Ｈ股，假設超額配股權獲悉數行使佔已發行股本總額約１﹒７％。
　
　　另，寧德時代限制參與是次國際發售１﹒０９億股股份的美國投資者類型，決定將股票發售
方式改為「Ｒｅｇ　Ｓ（Ｓ規例）」，即國際發售部分只會向美國境外投資者發售，並免除發行
人的某些美國監管備案義務，規避美國法律風險。大多數美國大型機構投資者可通過離岸帳戶繼
續參投，但擁有散戶資金的美國國內共同基金將被排除在外。
　
　　按招股價每股２６３元計算，並假設發售量調整權及超額配股權未獲行使，公司預期集資淨
額將將約３０７﹒１７９億元，當中約９０％將用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；其餘
將用於營運資金及其他一般企業用途。
　
　　寧德時代主要從事動力電池、儲能電池的研發、生產、銷售，以推動移動式化石能源替代、
固定式化石能源替代，並通過電動化和智能化實現市場應用的集成創新。截至２０２４年底止，
公司已在全球設立六大研發中心、十三大電池生產製造基地，服務網點遍布６４個國家和地區。
集團稱已實現動力電池累計裝車超１７００萬輛，全球平均每三輛新能源車就有一輛裝載寧德時
代電池，儲能電池在全球應用超過１７００個項目。截至２０２４年底止公司錄得股東應佔利潤
達５２０﹒３３億元人民幣，按年增長１４﹒４％。（ｅｈ）