工商銀行(01398)(滬:601398)公布,擬定發行新A股方案,向包括財政部及中國煙草發行新A股,發行募集資金規模不超過1000億元(人民幣.下同)(約1156.6億港元),在扣除相關發行費用後,將全部用於補充核心一級資本,提升資本充足水平與風險抵禦能力。
該集團指,發行對象財政部擬認購金額700億元、中國煙草及4間全資子公司上海煙草、雲南中煙、湖南中煙及湖南煙草擬認購金額共300億元。發行A股價格原則上不低於定價基準日前20個交易日的A股交易均價。
該集團指,假設採用昨日前20個交易日A股交易均價作為範例發行價格,財政部將認購約89.51億股A股,中國煙草認購人將合共認購約38.4億股A股,財政部持股由31.14%升至32.49%,中國煙草認購人持1.03%股權。
該集團指,擬發行新A股數量不超過發行前總股本的10%,設有5年限售期。A股發行方案須股東通過起12個月內有效。
《經濟通通訊社7日專訊》
























