14965 極兔摩通五九購A (認購證)
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09/07/2025 11:30

《外資精點》大和上調極兔速遞目標價近三成,升包裹量增長預測

  《經濟通通訊社9日專訊》大和上調極兔速遞(01519)目標價29%,由6﹒8元升
至8﹒8元,維持「優於大市」評級。
 
  大和發表研究報告指,極兔速遞第二季東南亞業務包裹量增長好於預期。該行預計,隨著自
有車輛及分揀中心增加,長遠將對業務發展有利,因此上調公司2025年東南亞業務量預測,
但維持毛利率預測不變。
 
*股價強勁,因預期公司不如內地同業設激進的市佔目標*
 
  大和亦預期,公司與南美洲Mercado及其他平台的合作將於2026年開始體現,因
此上調新市場包裹量增長預測。不過,中國市場方面,價格競爭仍然激烈。管理層對中國業務持
審慎態度,預計2025年毛利率將與去年持平。
 
  大和上調公司2025至2027年每股盈利預測10%至11%,反映上調2025年東
南亞包裹量增長預測至50%,以及2026年新市場增長預測升至30%。不過,同時下調
2025年公司中國業務毛利率預測。
 
  該行認為,極兔近期強勁股價表現主要反映東南亞地區包裹量強勁增長,以及預期中國業務
利潤不會惡化,因為公司不如其他同業一樣,追求激進的市場份額目標。(rh)
 
*編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定,如因相關建議招致
損失,概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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備註: 即時報價更新時間為24/07/2025 10:33
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