《異動股》萬國數據低開７％，擬發５億美元可轉換優先債

　　《經濟通通訊社２８日專訊》萬國數據（０９６９８）現價跌７﹒３％，報２５﹒５元，該
股成交約４４萬股，涉資１１１２萬元。
　
　　公司公布，原計劃以私募形式發行４﹒５億美元的可轉換優先債券，進一步擴大至５億美元
規模，於２０３２年到期，年息２﹒２５厘，初始轉換價為每股美國存託股３３﹒０８美元，較
配售價每股２４﹒５美元溢價約３５％。
　
　　公司已授予初始購買者一項可於發行日起１３天內行使的選擇權，可額外購買最多５千萬美
元債券。債券預期於５月３０日或前後交割。公司料債券發售所得淨額約４﹒８６億美元，若選
擇權獲悉數行使，淨額則增至約５﹒３５億美元，所得資金將用於營運資金、一般企業用途及再
融資，包括可能贖回２０２９年到期的可轉換債券。同時，公司指出，美國公開發售６００萬股
出借美國存託股作對沖用途，每股定價２４﹒５０美元，與債券轉換價作對沖。
　　
　　現時，恒生指數報２３３８５，升３點或升不足０﹒１％，主板成交超過２７億元。國企指
數報８４８８，升１８點或升０﹒２％。恒生科技指數報５２０９，升２６點或升０﹒５％。
　
　　即月期指新報２３３６０，升８２點，低水２５點。即月國指期貨報８４７５，升３４點，
低水１３點。即月科指期貨新報５１９５，升２９點，低水１４點。（ｖｓ）