18/11/2025
新世界發展(00017)公布現有永續證券及票據的交換要約初步結果，永續證券及優先票據投標提前截止，5隻美元永續資本證券合共獲約20.90億美元本金及遞延分派投標（佔未償還總額約46.5%）；6隻優先票據則獲約1.37億美元投標。交換要約若能成功完成，預計減少永續證券及票據本金約10.2億美元及2990萬美元，合計即時去槓桿逾10.5億美元。
此外，新發行人同時宣布延長優惠條款，將「基礎交換對價」提升至與「提前交換對價」相同，意味著即使未在提前截止日前投標的合資格持有人，若在要約屆滿日期前參與，仍可享有與早期投標者相同的優惠條件，即按每1000美元舊永續換500美元新永續證券及20美元現金的相同條件參與。
最終承兌結果今日稍後公布，提前交割定於11月20日。
撰文：經濟通市場組
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