摘要
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▷ 配股價及換股價每股70.4仙，較停牌前折讓34.21%
▷ 公眾持股量由37.16%攤薄至17.08%，股份17日復牌
京西國際(02339)公布多項融資安排，包括將向控股股東京西重工（香港）、執行董事劉喜合及另兩名獨立第三方合共配售約4.31億股新股，合共佔擴大後股本約33.33%；公司同時向控股股東發行認購本金額約4.09億元的可換股債券，上述配股價及初步換股價每股均為70.4仙計算，較公司上日收市價1.07元折讓約34.21%。債券將可轉換為約5.82億股換股股份，連同配股完成後擴大股本約31.03%。京西國際股份自11月14日停牌，並已向聯交所申請於今日復牌。
上述配股及可換股債券認購事項的所得款項淨額約7.1億元，當中40%用作集團波蘭生產廠房新建生產線及升級現有生產線；30%用作波蘭生產廠房的營運資金；25%用作波蘭、意大利及法國技術中心的營運資金；及5%用作公司香港總部的營運資金。
公司於11月16日分別與控股股東、劉喜合及另兩名獨立第三方簽署四份認購協議，當中控股股東將認購公司約2.37億股，而另三位則分別認購約6461萬股公司新股。緊隨配股完成後，控股股東的持股量將由61.75%攤薄至59.5%，但悉數轉換可換股債券完成後則增持72.07%；劉喜合及另兩名投資者在配售完成後則分別持有公司5%，及至悉數轉換可換股債券後持股則分別為3.45%；而公眾持股量則由37.16%攤薄至配股後的24.77%，若悉數轉換可換股債券完成後公眾持股量則減少至17.08%。
公司指出，鑒於當前全球市場波動且充滿不確定性，上述融資該方案更具可行性及直接；以及成本較低，相較傳統銀行貸款所造成的財務負擔極輕微，尤其考慮到可換股債券不附帶任何利息，故認為上述認購事項乃籌集額外資本的最合適方式，條款屬公平合理，並符合公司及股東的整體利益。
《經濟通通訊社17日專訊》
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