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三一重工(06031)2025年10月19日至23日在港招股,發售5.8億股H股,最高集資123.63億港元,引入貝萊德等23家基石投資者認購59億港元,預計28日掛牌,上半年純利53億元人民幣。
事實要點:
▷ 最高集資123.63億港元(每股21.3元,每手4302.97元)
▷ 23家基石投資者認購59億港元(佔發售股約3.06%)
▷ 上半年純利53億元人民幣(年增46%),收入445億元(年增15%)
▷ 2024年海外收入佔比62.3%,產品銷往150餘國
▷ 集資淨額45%用於全球銷售網絡,25%用於研發
內地工程機械製造商三一重工(06031)(滬:600031)今日至周四(23日),招股,計劃全球發售約5.8億股H股,當中約10%在港公開發售,其餘作國際發售,每股作價介乎20.3元至21.3元,最高集資額達123.63億元,每手200股,入場費4302.97元。公司預期於年下周二(28日)掛牌,獨家保薦人為中信證券。
三一重工是次引入貝萊德、瑞銀UBS AM Singapore、新加坡主權基金淡馬錫、Oaktree、加拿大皇家銀行旗下資產管理部門RBC GAM等23家基石投資者合共投資約7.581億美元(約59億港元),若按照發售價上限每股21.3元計算,則可認購約2.77億股,緊隨全球發售完成後假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,其持股比例佔已發行股本總額約3.06%。
假設每股發售價為20.8元中位招股價,公司估計是次公開發售集資淨額約119.26億元,當中45%將用於進一步發展全球銷售及服務網絡;約25%用於增強研發能力;約20%用於擴大海外製造能力和優化生產效率;其餘10%用於營運資金和一般公司用途。
三一重工成立於1994年,專注於挖掘機械、混凝土機械、起重機械、樁工機械及路面機械等全系列工程機械產品的研發、製造、銷售及服務。按2020年至2024年核心工程機械產品的累計收入計算,公司是全球第三大及中國最大的工程機械企業,產品已銷往全球150餘個國家和地區,2024年海外市場收入佔比62.3%,產品參與多項全球標誌性項目的施工建設,如港珠澳大橋、倫敦奧運場館、迪拜塔等。今年上半年純利大增46%至53億元(人民幣.下同),收入上升15%至445億元。
《經濟通通訊社20日專訊》
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