全球第五大空調提供商奧克斯電氣(02580)今日(25日)至28日招股,計劃發行約2.07億股,當中1035.82萬股於香港公開發售,約1.97億股作國際發售,每股作價介乎6元至17.42元,集資最多36.1億元,每手200股,入場費3519.14元,公司預期於9月2日掛牌。中金為獨家保薦人。
公司是次引入包括中郵保險、中郵理財、華菱香港等六家基石投資者認購1.24億美元(約9.74億港元),以股中位價16.71元計算,則可認購的發售股份總數將約為5829.72萬股,假設發售量調整權及超額配股權未獲行使,佔發售完成後約3.7%。
同樣以發售中位價計算,集團估計將自全球發售收到的所得款項淨額約為32.874億元,當中約20%的所得款項淨額將用於全球研發;約50%的所得款項淨額預期將用於升級集團的智能制造體系及供應鏈管理;約20%的所得款項淨額預期將用於加強集團的銷售及經銷渠道;以及約10%作營運資金及一般公司用途。
奧克斯電氣是全球前五大空調提供商之一,集家用和中央空調設計、研發、生產、銷售及服務於一體。集團的空調業務覆蓋150多個國家和地區。根據資料,於2024年,按銷量計算,集團是全球第五大空調提供商,市場份額達7.1%,集團亦是中國大眾市場家用空調第一品牌,市場份額達25.7%。截至今年3月底止首季,公司錄得純利達9.25億元(人民幣.下同),分別按年增長27%及23%。去年度錄得純利29.1億元,按年增7%
《經濟通通訊社25日訊》
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