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紫金黃金國際(02259)今起至24日招股,全球發售3.49億股,最高集資249.84億港元,29家基石投資者認購16億美元,H股股東獲1744.96萬股保證配額,預計9月29日掛牌。紫金礦業(02899)股價升3.3%,成交20.48億港元。
事實要點:
▷ 全球發售最高集資249.84億港元(3.49億股,每股71.59元)
▷ 29家基石投資者認購16億美元(約124.68億港元)
▷ H股股東獲1744.96萬股保證配額(佔全球發售5%)
▷ 紫金股價升3.3%,成交20.48億港元
▷ 恒生指數跌0.2%,主板成交逾2765億港元
紫金(02899)現價升3.3%,報29.22元,該股成交約7090萬股,涉資20.48億元。
由紫金礦業分拆的紫金黃金國際(02259)今日至下周三(24日)招股,計劃全球發售約3.49億股,當中約10%在港公開發售,其餘作國際發售,每股作價71.59元,最高集資額達約249.84億元,每手100股,入場費7231.19元。公司預期於9月29日(星期一)掛牌,摩根士丹利及中信証券任聯席保薦人。
紫金黃金國際是次引入29家基石投資者粒粒星,包括新加坡主權財富基金GIC、Millennium Management LLC、高瓴、貝萊德、Schroders施羅德、富達基金、Baillie Gifford、中國太保投資者、泰康人壽等,將認購合共總金額約為16億美元(約124.68億港元),相當於認購的發售股份總數約1.74億股。
另外,紫金礦業預留一定認購配額予股東,合資格H股股東將獲提供合共1744.96萬股預留股份的保證配額(佔全球發售初步可供認購股份約5%),按每持有344股H股可認購1股計算。
現時,恒生指數報26485,跌59點或跌0.2%,主板成交逾2765億元。國企指數報9448,跌8點或跌不足0.1%。恒生科技指數報6273,升2點或升不足0.1%。即月期指新報26490,跌55點,高水5點。
《經濟通通訊社19日專訊》
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