周大福（０１９２９）建議發行ＣＢ籌８８億元，最多換半成股份

　　《經濟通通訊社１７日專訊》周大福（０１９２９）公布，建議發行本金總額８８億元、將
於２０３０年到期的０﹒３７５厘可換股債券，並已與獨家全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦
人訂立認購協議，根據初始換股價每股１７﹒３２元計算，若債券悉數轉換，將發行最多
５﹒０８億股新股份，相當於現有已發行股本約５﹒０９％，及經擴大後股本約４﹒９％。
　
　　初始換股價較周大福上收市價１３﹒７２元呈溢價２６﹒２％。
　
　　此外，經辦人可促使債券買方出售名義上與債券相關的現有股份，周大福將購買於同步股本
發售中出售的部分股份，作為同步股份回購，預期將以每股１２﹒８３港元的價格購買１﹒２２
億股股份。
　
　　公司擬將是次發債所得款項淨額約８７﹒１５億港元，用於黃金首飾業務發展及融資、門店
升級及海內外市場戰略擴張，以及一般營運資金。該公司已向港交所申請批准債券上市，同時將
向港交所申請批准新股份上市及進行買賣。（ｅｈ）