按盤價 
解讀
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首程控股(00697)股價跌4%至2.43港元，大股東周大福創建擬發行22.18億港元可交換債券，若全數轉換將減持8.35億股（佔10%股本），預計獲利11.6億港元。
事實要點：
▷ 可交換債券本金22.18億港元（票息0.75%，2028年到期）
▷ 全數轉換將減持8.35億股（佔已發行股本10%）
▷ 發行所得淨額22.5億港元（50%用於特定投資）
▷ 股價跌4%至2.43港元（成交2630萬股/6408萬港元）
▷ 交換價2.6565港元（較前日溢價5%）
首程控股(00697)現價跌4%，報2.43元，該股成交約2630萬股，涉資6408萬元。
周大福創建公布，擬於10月3日發行本金總額22.18億港元票息率0.75厘，於2028年到期之可交換債券，債券持有人可按初始交換價每股2.6565港元換取首程控股(00697)股份，較其上日收市價2.53元溢價約5%。
上述交換比率為，每200萬港元債券本金額兌換約75.29萬股首程發展股份，涉及約8.35億股，約佔首程現有已發行股本10%，亦相當於周大福創建透過全資子公司RPL持有之接近全部首程股權。若債券悉數兌換首程股份，預期將為公司錄得出售收益約11.6億元。債券將申請在維也納證券交易所上市。
雖然債券本金總額為22.18億元，但由於發行價為本金的103%，投資者認購時實際支付金額高於面值，故公司發行所得款項淨額約22.5億元，擬用作一般企業用途，其中約50%擬於適當時機，優先考慮投資於具韌性、能產生現金流兼具增長潛力並與集團的業務板塊相符的項目。
現時，恒生指數報26525，升6點或升不足0.1%，主板成交逾140億元。國企指數報9435，跌7點或跌不足0.1%。恒生科技指數報6336，升13點或升0.2%。即月期指新報26513，升29點，低水12點。
| 股份(編號) | 現價(元) | 變幅(%) |
|---|---|---|
| 首程控股(00697) | 2.43元 | 跌3.95% |
| 周大福創建(00659) | 8.13元 | 升3.96% |
| 周大福(01929) | 15.65元 | 跌0.38% |
| 新世界(00017) | 7.92元 | 升0.89% |
《經濟通通訊社25日專訊》
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