寶龍地產(01238)公布，擬進行債務重組解決方案，將提供5個選項，包括現金上限4000萬美元及發行新中期票據等，待重組生效當日，將根本特別授權發行本金總額最多12億美元的強制可轉換債券，並把寶龍商業(09909)股份供債權人交換及出售套現，料所持寶龍商業股權由63%降至約5.6%。至於因轉讓寶龍商業股權所作重組產生的收益約17億元人民幣。
*強制轉換債轉換價溢價9倍*
該集團指，強制可轉換債券轉換價為每股2.3元，比昨天收報23.1仙溢價約8.9倍，及固定匯率1美元兌7.81元元轉換為合共最多40.7億股轉換股份，佔擴大後股本約49.6%。
此外，該集團指，將寶龍商業股份按每股15元交換價換取計劃債權人申索，該集團將保留寶龍商業約2.08億股供債權人擬進行交換，交換股份佔寶龍商業32.4%股權。該集團亦已根據股份購買協議出售寶龍商業約1.6億股，代價約3.6億元，以為現金選項提供資金。
該集團指，涉及重組債務本金總額於去年12月31日約28.7億美元。除此之外，截至去年12月31日，仍有其他債務約8.8億美元，將通過雙邊協商處理，其中本金總額約7.9億元債務已通過重組延長還款期，並將由集團相關資產現金流量償付。
《經濟通通訊社15日專訊》
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