【捲土重來】百威亞太重啟招股 入場費3030元大削36%
17/09/2019
全球最大啤酒生產商百威英博旗下百威亞太(01876)重啟香港上市計劃，並由周三（18日）起至下周一（23日）招股，全球發售12.62億股，其中5%在香港公開發售，集資最多378.7億元。每股招股價介乎27元至30元，每手100股，入場費約3030.23元，較早前招股入場費每手4747.36元大削逾36%，預期9月30日掛牌。摩根大通和摩根士丹利為聯席保薦人。
百威亞太(01876)重啟香港上市計劃，集資最多378.7億元，招股入場費大削逾36%（黃和美攝）
百威亞太是次引入新加坡政府投資公司（GIC）為基礎投資者，認購10億美元等值股份，佔百威亞太集資額約20.7%。集資所得，將全部用作於償還貸款。
百威英博在7月以市況不穩為由決定擱置百威亞太分拆上市計劃，其後即以約113億美元出售澳洲CUB啤酒廠予朝日啤酒，故今次百威亞太捲土重來，將不包括澳洲業務。
百威亞太：香港短期事件不影響上市 引入基投增信心
今年7月擱置香港上市計劃的百威亞太執行董事兼首席執行官楊克（Jan Craps）表示，今次公司捲土重來最大分別是引入新加坡政府投資公司（GIC）作基礎投資者、派息比率改為25%及將不包括澳洲業務。
楊克表示，今次公司捲土重來最大分別是引入新加坡政府投資公司（GIC）作基礎投資者、派息比率改為25%及將不包括澳洲業務（黃和美攝）
他強調，出售澳洲業務後，可讓公司發展變得更為透明，令亞太區東部業務佔比降至30%以下，公司將可更聚焦於亞太區西部業務，相信盈利具增長空間及穩固。即使整體業務規模有縮減，但去年度公司自然增長仍達7.4%，純利及除息、稅、折舊前利潤（EBITDA）增長亦理想。
他坦言，上次沒有引入基礎投資者是錯判市場形勢，而新加坡政府投資公司持續看好公司發展前景及其清晰發展策略，相信是次引入新加坡政府投資公司作基礎投資者後，將可增加市場信心。
他續指，儘管現時市況亦具挑戰，但公司銳意成為亞太區最優秀啤酒生產商的決心不改，又認為香港作為亞洲金融中心，基本面仍強勁，因此公司上市計劃未有太受香港短期事件影響。
值得注意是，百威亞太是次設有發售量調整權，公司最多可額外發售36.8%或4.65億股股份。楊克解釋，主要是可因應市場環境而增加靈活性，亦可為投資者提供更多機會。
撰文：採訪組
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