花旗發表研究報告指,將滙控(00005)目標價由118.2元上調至120.9元,維持「買入」評級。
該行指出,已將恒生銀行私有化的交易及暫停回購計劃納入其模型中。連同最新匯率變動及近期股價走勢,預計每股盈利將上調1-2%。
該行預計滙豐第三季基本稅前利潤為83億美元,與市場預期大致一致。該行預期銀行業務淨利息收入將達107億美元,較市場共識為高,即使考慮到季內HIBOR的變動。同時,非利息收入預計將較市場共識為高,主要受財富管理費用支持。
花旗預期,滙豐今年銀行業務淨利息收入指引將上調至超過420億美元,此前為約420億美元。
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《經濟通通訊社21日專訊》
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