阿里巴巴(09988)發行近32億美元零息可轉換優先票據，每股轉換價溢價31%

　　阿里巴巴-W(09988)公布，發行本金總額約32億（美元．下同）零息可轉換優先票據，每股美國存託股轉換價193.15元，即每股普通股轉換價188.08港元，比昨天收報143.3港元溢價31.25%。

*用於增強雲基礎設施和拓展國際商業營運*

　　該集團預估，票據本金總額為31.68億元，發行價為票據本金金額的100%，票據獲標準普爾給予「A+」級評級，票據將於2032年9月15日到期。票據發行所得募集資金淨額約31.3億元，其中約80%將用於增強雲基礎設施，包括擴大數據中心、升級技術及優化服務，其餘20%將用於拓展國際商業營運，重點進行營運投資以提升市場地位與效率。該集團指，票據發行旨在利用有利市場條件及融資成本，以優化資本結構，由於票據總成本較低且無息，預期將降低整體資本成本。

　　此外，該集團指，已訂立衍生品交易，購買限價看漲期權，一般而言，限價看漲交易預期能減少對股東潛在攤薄，通過將票據轉換價格提高至235.46元，代表較參考股價溢價60%，而票據發行不會影響信用狀況，票據發行預計於本月16日交割。
《經濟通通訊社12日專訊》