07/11/2025 07:59
【新股上市】百利天恒(02615)招股入場費39293元，美上市藥企BMS等5基投入股
解讀
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核心摘要：
百利天恒(02615)於2025年11月6日至12日招股，全球發售863.43萬股H股，最高集資33.59億港元，入場費39293元，引入BMS等5基石投資者認購2.49億港元，預計11月17日掛牌，集資淨額60%用於海外研發。
事實要點：
▷ 最高集資33.59億港元（每股347.5-389元）
▷ 入場費39293元（每手100股）
▷ 5基石投資者認購2.49億港元（占發售後股本0.16%）
▷ 集資淨額30.18億港元，60%用於海外研發
▷ 2025上半年虧損11.2億元人民幣，2024同期盈利46.7億元
百利天恒(02615)於2025年11月6日至12日招股，全球發售863.43萬股H股，最高集資33.59億港元，入場費39293元，引入BMS等5基石投資者認購2.49億港元，預計11月17日掛牌，集資淨額60%用於海外研發。
事實要點：
▷ 最高集資33.59億港元（每股347.5-389元）
▷ 入場費39293元（每手100股）
▷ 5基石投資者認購2.49億港元（占發售後股本0.16%）
▷ 集資淨額30.18億港元，60%用於海外研發
▷ 2025上半年虧損11.2億元人民幣，2024同期盈利46.7億元
公司是次引入基石投資者，除了OAP III、富國基金及GL Capital等公司現有少數股東或其緊密聯繫人外，還有在美國上市的全球跨國製藥公司百時美施貴寶(BMS)及風投基金Athos Capital，合共認購約3200萬美元（約2.49億港元），假設發售價為招股中位價368.25元，則將認購的發售股份總數約67.47萬股，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約0.16%。
百利天恒估計，是次招股集資淨額約30.18億元，當中約60%將用於撥付於中國內地以外地區的候選生物藥物的研發活動；約30%用於建立公司全球供應鏈，主要為在中國內地以外地區的候選生物藥物的新生產設施的建設或收購提供資金；約10%在中國內地以外業務的營運資金及其他一般公司用途。
百利天恒於2006年成立，聚焦研發包括小分子藥物、生物藥物、抗體偶聯藥物（ADC 藥物）用於兒科、心血管疾病等，包括26種仿製藥產品及5種中成藥產品。是一家具備早期研發、臨床開發、生產及商業化能力的綜合醫療企業集團。 公司經營兩項主要業務：創新生物藥業務以及仿製藥及中成藥業務。今年上半年公司錄得虧損11.2億元人民幣，2024年同期盈利46.7億元人民幣。(eh)