【國泰有救】國泰公布390億資本重組 政府承擔273億入股6%
國泰航空(00293)公布，建議實施一項資本重組計劃，集資總額約390億元，當中將發行優先股和認股權證，並建議每11股供7股，每股4.68元，較前收市價8.81元，折讓約46.9%。
港府牽頭涉資390億拯救國泰方案，涉及發行優先股、供股和貸款。（資料圖片）
國泰表示，由國泰向港府全資擁有的Aviation 2020 Limited發行優先股，總認購金額為195億元；以及發行可認購股份的認股權證，總行使價為約19.5億元（可予調整）。
另外，由Aviation 2020 Limited向國泰提供的已承擔過渡貸款融資，金額為78億元，Aviation 2020 Limited為一家根據《財政司司長法團條例》（香港法例第1015章）設立並由財政司司長法團全資擁有的於香港成立的有限公司，並有權任命兩名觀察員出席董事局會議，接觸管理層及了解信息。
在資本重組建議完成後，包括完成供股及認股權全部轉股，政府將持股6.08%、太古持股將由45%降至42.26%、國航持股將由29.99%降至28.17%、卡塔爾航空持股將由9.99%降至9.38%。
國泰將於周三（10日）早上9時正復牌。
財政司司長法團全資擁有的公司，有權任命兩名觀察員出席國泰(00293)董事局會議（資料圖片）
太古：料認購國泰航空供股股份涉資約53億元
國泰航空公布資本重組計劃，集資總額約390億元，太古股份公司A(00019)及B(00087)表示，持有國泰航空45%已發行股份，集團支持建議進行的國泰航空資本重組。按每股國泰航空供股股份4.68元的認購價計算，集團就認購國泰航空供股股份而須支付的總認購金額預計為53億元，擬運用內部資源撥付。在完成國泰航空供股後，太古公司將繼續持有國泰航空已發行股份的45%。
太古公司亦已向Aviation 2020承諾，直至國泰航空發行優先股之日及此後只要Aviation 2020繼續為該等優先股的持有人或國泰航空將獲提供的過渡貸款融資項下的任何金額尚未償還前，太古公司將繼續為國泰航空的控股股東，並確保國泰航空不會作出任何可導致太古公司不再作為國泰航空控股股東的行動或事宜。
集團表示，假設建議由國泰航空發行的認股權證獲悉數行使，太古公司於國泰航空的持股比例將減至42.26%。
集團已向聯交所申請由周三上午9時起恢復太古公司股份及債務證券的買賣。
賀以禮：感謝港府注資 料第四季提交營運規模建議
國泰航空落實390億元資本重組計劃，主席賀以禮表示，該計劃共分三部分，旨在為國泰航空提供充足的資金以應對全球航空業下滑，並提供一個穩定的財務平台，讓國泰航空全面檢討業務及進行業務轉型，並對港府注資表示感謝。
他指，自去年以來，國泰航空經歷一連串的挑戰，包括去年中香港的社會情況令客運需求急速下滑，艱難的經營環境更隨著新型冠狀病毒疫情爆發而變得更加嚴竣。而據國際航空運輸協會預計，國際客運需求最早於2023年才能重返疫情前的水平。相較其他國際航空公司，國泰航空並無經營本地航線，需要完全跨境旅遊活動，故更首當其衝。由於跨境旅遊正受嚴格限制，加上隔離措施的影響，因此國際客運在短期內難以回復正常安排。
第四季將提交營運規模及模式建議
他續指，儘管國泰航空已採取多項措施，包括將客運運力削減97%、高級管理層減薪、延遲新飛機訂單、將舊飛機提前退役、以及實施一項自願性特別休假計劃等，惟客運收益已跌至去年約1%的水平，即是自2月以來每月淨資金支出大約25億至30億元。為進一步提高競爭力，集團將進行新一輪的高級管理層減薪計劃，以及第二輪的員工自願性特別休假計劃。
他又透露，集團管理層將於第四季就國泰航空最合適的營運規模及模式向董事局提出建議，務求在滿足香港的航空旅遊需求的同時，能讓集團得以保持健康的財政狀況。
撰文：採訪組
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