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【開市Ｇｏ】美伊或延停火60日，戴爾AI收入驚人市值大重估，理想小鵬季績走樣
【要聞盤點】
1、受最新通脹數據回落及美伊有望延長停火協議的利好消息，美股三大指數於周四（28日）全面走高並再創收市新高。雲數據平台供應商Snowflake(US.SNOW)公布超出預期的第二財季指引，帶動當季營收及盈利雙雙勝過預期。股價單日飆升逾36%。市場風險偏好顯著升溫，推動資金加速流入以雲計算及半導體為首的科技板塊。道指收市升24.69點，或0.05%，報50668.97點；標指升43.27點，或0.58%，報7563.63點；納指升242.74點，或0.91%，報26917.47點。
2、美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判。臨時協議仍需得到特朗普的批准，財長貝森特強調伊朗開放海峽、交出濃縮鈾和不追求核武器仍是達成協議的三大條件。
3、美國4月核心PCE物價指數同比增速升至3.3%，為2023年11月以來最高水平，但仍符合市場預期。此外美國下修第一季度實際GDP環比增速至1.6%，低於預期的2%。
4、美國上周首次申請失業救濟人數小幅升至一個多月來最高。4月新屋銷售降幅超預期。
5、里奇蒙聯儲行長表示，人工智能給中性利率帶來壓力。芝加哥聯儲行長稱，市場對生產率提升的預期或誘發通脹，進而迫使聯儲會提高利率。
6、戴爾(US.DELL)第一季度財報顯示在AI伺服器需求爆發式增長的推動下，總營收達到438億美元，同比大幅飆升88%，調整後每股收益大漲2.14倍，業績全面大勝華爾街預期，帶動股價在盤後交易急漲四成。
7、Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI。該公司計劃幾周內廣泛發布可與Mythos媲美的新人工智能模型。
8、中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，表示將因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。
9、中國財政部首次在香港發行綠色主權債券，規模60億元人民幣，據悉3年期和5年期債券發行利率分別為1.42%和1.56%。
10、蘋果(US.AAPL)語音助手Siri據報將迎來近十五年最大改版，最快9月發布，還有更多AI功能將推出。
【焦點股】
大模型概念股：智譜(02513)、Minimax稀宇(00100)
- Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI
內房股：中海外(00688)、世茂(00813)、龍湖(00960)
- 中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，支持實施城市更新行動
小鵬(09868)
- 首季經調整淨虧損擴大至16.86億元人民幣，料第二季總收入按年升最多13.8%，遜市場預期
理想汽車(02015)
- 首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億元人民幣，毛利率急削至6.1%，料次季收入跌最多20%
中生製藥(01177)
- 聯GSK研乙肝新藥三期成效顯著，預計明年生產上市
信達生物(01801)
- 與輝瑞(US.PFE)就12個腫瘤項目達成合作，潛在收款822億元及銷售分成
博泰車聯(02889)
- 與英偉達(US.NVDA)在美簽署戰略合作框架協議
中信証券(06030)
- 折讓8%發行新H股予第一大股東中信金控，集資160億人幣
比亞迪(01211)：
- 推出中國首款用於自動駕駛的汽車級4納米晶片
石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)
- 美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判
南方航空(01055)：
- 總工程師李志剛涉嫌嚴重違紀，接受相關部門紀律審查和監察調查
創想三維(03388)
- 超購3828倍一手分配率3%，暗盤升近61%，今日掛牌
【油金報價】
紐約期油下跌0.56%，報88.40美元/桶
布蘭特期油上升0.22%，報92.43美元/桶
黃金現貨上升0.03%，報4497.39美元/盎司
黃金期貨下跌0.10%，報4527.95美元/盎司
1、受最新通脹數據回落及美伊有望延長停火協議的利好消息，美股三大指數於周四（28日）全面走高並再創收市新高。雲數據平台供應商Snowflake(US.SNOW)公布超出預期的第二財季指引，帶動當季營收及盈利雙雙勝過預期。股價單日飆升逾36%。市場風險偏好顯著升溫，推動資金加速流入以雲計算及半導體為首的科技板塊。道指收市升24.69點，或0.05%，報50668.97點；標指升43.27點，或0.58%，報7563.63點；納指升242.74點，或0.91%，報26917.47點。
2、美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判。臨時協議仍需得到特朗普的批准，財長貝森特強調伊朗開放海峽、交出濃縮鈾和不追求核武器仍是達成協議的三大條件。
3、美國4月核心PCE物價指數同比增速升至3.3%，為2023年11月以來最高水平，但仍符合市場預期。此外美國下修第一季度實際GDP環比增速至1.6%，低於預期的2%。
4、美國上周首次申請失業救濟人數小幅升至一個多月來最高。4月新屋銷售降幅超預期。
5、里奇蒙聯儲行長表示，人工智能給中性利率帶來壓力。芝加哥聯儲行長稱，市場對生產率提升的預期或誘發通脹，進而迫使聯儲會提高利率。
6、戴爾(US.DELL)第一季度財報顯示在AI伺服器需求爆發式增長的推動下，總營收達到438億美元，同比大幅飆升88%，調整後每股收益大漲2.14倍，業績全面大勝華爾街預期，帶動股價在盤後交易急漲四成。
7、Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI。該公司計劃幾周內廣泛發布可與Mythos媲美的新人工智能模型。
8、中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，表示將因城施策增加改善性住房供給，規範發展住房租賃市場。
9、中國財政部首次在香港發行綠色主權債券，規模60億元人民幣，據悉3年期和5年期債券發行利率分別為1.42%和1.56%。
10、蘋果(US.AAPL)語音助手Siri據報將迎來近十五年最大改版，最快9月發布，還有更多AI功能將推出。
【焦點股】
大模型概念股：智譜(02513)、Minimax稀宇(00100)
- Anthropic新一輪融資後估值達到9650億美元，首次超過OpenAI
內房股：中海外(00688)、世茂(00813)、龍湖(00960)
- 中國國務院發布《城市更新「十五五」規劃》，支持實施城市更新行動
小鵬(09868)
- 首季經調整淨虧損擴大至16.86億元人民幣，料第二季總收入按年升最多13.8%，遜市場預期
理想汽車(02015)
- 首季盈轉虧，錄經調整淨虧損21億元人民幣，毛利率急削至6.1%，料次季收入跌最多20%
中生製藥(01177)
- 聯GSK研乙肝新藥三期成效顯著，預計明年生產上市
信達生物(01801)
- 與輝瑞(US.PFE)就12個腫瘤項目達成合作，潛在收款822億元及銷售分成
博泰車聯(02889)
- 與英偉達(US.NVDA)在美簽署戰略合作框架協議
中信証券(06030)
- 折讓8%發行新H股予第一大股東中信金控，集資160億人幣
比亞迪(01211)：
- 推出中國首款用於自動駕駛的汽車級4納米晶片
石油股：中石化(00386)、中石油(00857)、中海油(00883)
- 美國與伊朗據悉達成延長停火60天的初步協議，並就德黑蘭核計畫啟動進一步談判
南方航空(01055)：
- 總工程師李志剛涉嫌嚴重違紀，接受相關部門紀律審查和監察調查
創想三維(03388)
- 超購3828倍一手分配率3%，暗盤升近61%，今日掛牌
【油金報價】
紐約期油下跌0.56%，報88.40美元/桶
布蘭特期油上升0.22%，報92.43美元/桶
黃金現貨上升0.03%，報4497.39美元/盎司
黃金期貨下跌0.10%，報4527.95美元/盎司