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招股详情
02865 钧达股份
DRINDA
上市日期2025/05/08
上市价22.150
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    3.50x
  • 稳中一手
    5手
  • 一手中签率
    23.84%
业务简介

海南钧达新能源科技股份是专业光伏电池制造商。集团专注於高效光伏电池的研发、生产和销售。凭藉研发创新及关键技术,集团已在N型TOPCon电池及P型PERC电池等不同代主流光伏电池中保持竞争地位。

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根据资料,按2024年的出货量计,在专业制造商中,集团的N型TOPCon电池全球市场份额达至约24.7%,排名第一,集团的光伏电池全球市场份额达至约17.9%,排名第二。在专业制造商和一体化制造商中,集团的N型TOPCon电池的市场占有率约为7.5%;集团的光伏电池市场份额约为5.6%。

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集团为许多世界领先的客户,其中大部分客户位於中国,提供N型TOPCon和P型PERC电池。截至2024年12月31日,集团的光伏电池年化产能约为44.4 GW,均为N型TOPCon电池的年化产能。集团分别在上饶、滁州及淮安拥有生产基地。

基本资料
市场香港(主板)
行业工业
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目6,343.23万 H股
国际发售股份数目5,708.90万 H股
香港发售股份数目634.33万 H股
发售价$20.40 - $28.60
股份编号2865
保荐人招银国际融资有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 德意志证券亚洲有限公司
承销商华泰金融控股(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 德意志银行香港分行, 中信里昂证券有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 国证国际证券(香港)有限公司, 百惠证券有限公司, 复星国际证券有限公司, 富强证券有限公司, TradeGo Markets Limited, 广发证券(香港)经纪有限公司, 建银国际金融有限公司, 工银国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司
时间表
招股日期4月 28日 (星期一) 至 5月 02日 (星期五) 正午
定价日期5月 06日 (星期二)
公布售股结果日期5月 07日 (星期三) 或之前
股票寄发日期5月 07日 (星期三) 或之前
退票寄发日期5月 08日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期25年 5月 08日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$20.40 - $28.60
市值110.47亿 - 115.67亿
每股资产净值$14.73 - $16.44 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 24.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 14.34亿, 主要供作:
75% : 兴建海外光伏电池生产基地
8% : 在光伏电池及生产工艺方面研发先进技术
7% : 建立及加强海外销售业务及分销渠道
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。