02788 创新实业
CHUANGXIN IND
CHUANGXIN IND
| 上市日期 | 2025/11/24 |
| 上市价 | 10.990 |
认购结果
- 认购倍数447.20x
- 稳中一手180手
- 一手中签率10%
招股详情
业务简介
创新实业集团聚焦於铝产业链上游中的氧化铝精炼和电解铝冶炼。铝产业链主要包括上游铝生产和下游铝合金加工。上游铝生产主要包含三个阶段：铝土矿开采、氧化铝精炼和电解铝冶炼。
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集团的业务主要分为电解铝和氧化铝及其他相关产品的生产和销售。截至2024年12月31日，集团已实现高自给率的氧化铝和电力供应。
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根据CRU的报告，按2024年产量计，集团位於内蒙古霍林郭勒市的电解铝冶炼厂是华北地区第四大电解铝生产基地，也是中国第十二大电解铝生产商。
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截至2025年11月6日，集团的电解铝年设计产能为788.1千吨，氧化铝年设计产能为1,200千吨。集团的客户主要包括有色金属加工制造企业及贸易商。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 一般金属及矿石 |
| 主要营运地区 | 中国 |
| 买卖单位 | 500 |
全球发售
| 发售股份数目 | 5.00亿股 |
| 国际发售股份数目 | 4.50亿股 |
| 香港发售股份数目 | 5,000.00万股 |
| 发售价 | $10.18 - $10.99 |
| 股份编号 | 2788 |
| 保荐人 | 中国国际金融香港证券有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司 |
| 承销商 | 中国国际金融香港证券有限公司, 华泰金融控股（香港）有限公司, 大华继显(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 中航资信环球资产管理有限公司, 南华证券投资有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券（香港）环球有限公司, 利弗莫尔证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 11月 14日 (星期五) 至 11月 19日 (星期三) 正午 |
| 定价日期 | 11月 20日 (星期四) |
| 公布售股结果日期 | 11月 21日 (星期五) 或之前 |
| 股票寄发日期 | 11月 21日 (星期五) 或之前 |
| 退票寄发日期 | 11月 24日 (星期一) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 25年 11月 24日 (星期一) |
回拨机制
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $10.18 - $10.99 |
| 市值 | 203.60亿 - 219.80亿 |
| 每股资产净值 | $1.82 - $2.02 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 10.58作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 51.13亿, 主要供作: |
| 50% : 拓展海外产能，包括建设电解铝冶炼厂以及购买及安装生产设备 |
| 40% : 用於绿色能源项目，包括建设绿色能源发电站以及购买及安装设备 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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公布结果 
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