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招股详情
02648 安井食品
ANJOY FOOD
上市日期2025/07/04
上市价60.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    44.20x
  • 稳中一手
    8手
  • 一手中签率
    70%
业务简介

安井食品集团是中国速冻食品行业的龙头企业,致力於在家庭、餐厅及外出用餐等多种消费场景中提供食品。

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根据资料,按2024年收入计,集团是中国最大的速冻食品公司,市场份额为6.6%。2024年,集团在中国速冻调制食品市场排名第一,市场份额为13.8%;在中国速冻菜肴制品市场排名第一,市场份额为5%;在中国速冻面米制品市场排名第四,市场份额为3.2%。

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集团开发了涵盖三大品类的多样化产品组合:速冻调制食品、速冻菜肴制品及速冻面米制品。集团建立了以旗舰品牌「安井」为核心,辅以自有品牌「冻品先生」及「安井小厨」,连同集团战略性收购的品牌「洪湖诱惑」、「柳伍」、「功夫食品」等共同组成的品牌组合。

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截至2024年12月31日,集团已运营12个国内生产基地和一个海外生产基地。集团的客户主要是经销商、KA客户、特通直营公司、新零售平台及个人终端客户。

基本资料
市场香港(主板)
行业食物及饮料
主要营运地区中国
买卖单位100
全球发售
发售股份数目3,999.47万 H股
国际发售股份数目2,799.62万 H股
香港发售股份数目1,199.85万 H股
发售价$66.00
股份编号2648
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司, 中国国际金融香港证券有限公司
承销商高盛(亚洲)有限责任公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 平安证券(香港)有限公司, 招银国际融资有限公司, 中信建投(国际)融资有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 大华继显(香港)有限公司, 广发证券(香港)经纪有限公司, 建银国际金融有限公司, 兴证国际融资有限公司
时间表
招股日期6月 25日 (星期三) 至 6月 30日 (星期一) 正午
定价日期7月 02日 (星期三)
公布售股结果日期7月 03日 (星期四) 或之前
股票寄发日期7月 03日 (星期四) 或之前
退票寄发日期7月 04日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期25年 7月 04日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$66.00
市值279.45亿
每股资产净值$46.68 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 66.00作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 24.96亿, 主要供作:
35% : 扩大销售及经销网络
35% : 提升采购能力、优化供应链及搭建供应链系统
15% : 将业务营运数字化
5% : 产品开发及技术创新
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。