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招股详情
02589 沪上阿姨
AUNTEA JENNY
上市日期2025/05/08
上市价113.120
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    3,616.83x
  • 稳中一手
    1500手
  • 一手中签率
    10%
业务简介

滬上阿姨(上海)實業股份是一家現製飲品公司,根據資料,截至2022年及2023年12月31日,集團經營着分別為中國第五及第四大的現製茶飲店網絡,收入絕大部分來自加盟業務,主要包括向加盟商銷售貨物,包括食材、包裝及其他原材料,以及設備;及加盟服務。集團三個品牌概念下提供的產品包括現製飲料及現磨咖啡。

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根据灼识谘询,於2022年及2023年,以门店总数及GMV增长率计算,集团是以门店总数计算的前五大现制茶饮店品牌中快速增长的现制茶饮店品牌。截至2023年12月31日,集团是覆盖最多中国城市的中国中价现制茶饮店品牌。

截至2024年12月31日,集团的门店网络有9,176间门店,覆盖中国全部四个直辖市,以及位於五个自治区及22个省份的300多个城市。集团的客户主要为与集团签署加盟协议经营加盟店的加盟商。

基本资料
市场香港(主板)
行业酒店、餐饮及休闲
主要营运地区中国
买卖单位30
全球发售
发售股份数目241.13万 H股
国际发售股份数目120.57万 H股
香港发售股份数目120.57万 H股
发售价$95.57 - $113.12
股份编号2589
保荐人海通国际资本有限公司, 中信证券(香港)有限公司, 东方融资(香港)有限公司
承销商中信里昂证券有限公司, 海通国际证券有限公司, 东方证券(香港)有限公司, 工银国际证券有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 民银证券有限公司, 东吴证券国际经纪有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 万基证券有限公司
时间表
招股日期4月 28日 (星期一) 至 5月 02日 (星期五) 正午
定价日期5月 06日 (星期二)
公布售股结果日期5月 07日 (星期三) 或之前
股票寄发日期5月 07日 (星期三) 或之前
退票寄发日期5月 08日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期25年 5月 08日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$95.57 - $113.12
市值100.20亿 - 118.60亿
每股资产净值$13.99 - $14.38 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 103.37作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 1.72亿, 主要供作:
25% : 提升数字化能力
20% : 提高原材料及食材的品质,打造热销产品,丰富产品种类,以及升级设备及机器
20% : 提升生产、加工、仓储、物流及分销能力,加强的供应链能力
15% : 提升品牌势能并扩张及门店网络
10% : 投资营销活动
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。