30/09/2025 09:47
《異動股》五礦資源升近9%,擬發行零息可換股債券淨籌4.9億美元作海外債務再融資
五礦資源(01208)現價升8.7%,報6.78元,該股成交約1.03億股,涉資6.75億元。
五礦資源(01208)公布,擬向不少於六名獨立認購人發行本金總額為5億美元、於2030年到期的零息可換股債券。債券每份面值20萬美元,初始轉換價格為每股股份8.4元,若悉數轉換,債券將可轉換為約4.63億股股份,佔公司經擴大已發行股本約3.67%。轉換股份將享有與現有股份同等權益。公司擬將債券發行所得款項淨額約4.94億美元用於集團境外債務的再融資。
董事會指出,本次發行債券可幫助公司以較低利率償還現有債務,改善現金流及資產負債結構。債券轉換股份將依據公司於2025年5月22日股東周年大會授予的一般性授權發行,毋須另行股東批准。債券及轉換股份均將向香港聯交所申請上市及買賣。
現時,恒生指數報26774,升151點或升0.6%,主板成交超過483億元。國企指數報9507,升53點或升0.6%。恒生科技指數報6395,升71點或升1.1%。即月期指新報26828,升123點,高水54點。即月國指期貨報9526,升47點,高水18點。即月科指期貨新報6419,升63點,高水39點。
《經濟通通訊社30日專訊》
五礦資源(01208)公布,擬向不少於六名獨立認購人發行本金總額為5億美元、於2030年到期的零息可換股債券。債券每份面值20萬美元,初始轉換價格為每股股份8.4元,若悉數轉換,債券將可轉換為約4.63億股股份,佔公司經擴大已發行股本約3.67%。轉換股份將享有與現有股份同等權益。公司擬將債券發行所得款項淨額約4.94億美元用於集團境外債務的再融資。
董事會指出,本次發行債券可幫助公司以較低利率償還現有債務,改善現金流及資產負債結構。債券轉換股份將依據公司於2025年5月22日股東周年大會授予的一般性授權發行,毋須另行股東批准。債券及轉換股份均將向香港聯交所申請上市及買賣。
現時,恒生指數報26774,升151點或升0.6%,主板成交超過483億元。國企指數報9507,升53點或升0.6%。恒生科技指數報6395,升71點或升1.1%。即月期指新報26828,升123點,高水54點。即月國指期貨報9526,升47點,高水18點。即月科指期貨新報6419,升63點,高水39點。
《經濟通通訊社30日專訊》
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備註︰
即時報價更新時間為 17/10/2025 17:59
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