美銀發表研究報告指出，中銀香港(02388)上半年淨利潤及撥備前利潤分別按年增長10.5%及16.5%，較市場預期高出6%及10%。上半年每股派息按年增長1.8%，派息比率降至27.7%，但該行表示會穩步提高全年派息。該行核心一級資本比率較上半年上升3.7個百分點至23.7%，部分受惠於新巴塞爾協議III。

　　美銀將2025年每股盈利預測上調10%，維持2026至2027年每股盈利預測大致不變，估值基準由2025年轉為2025至2026年平均。由於無風險利率下降，將資本成本由10.5%下調至10%，因此將目標價由33.1元上調13.8%至37.66元，重申「買入」評級。因為看好中銀香港領先同業的增長、較佳風險管理、具吸引力的估值及高股息率。

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《經濟通通訊社1日專訊》

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