渣打集團(02888)公布，擬於2026年1月15日發行總值7.5億元（新加坡元．下同）之固定利率重設永久後償或有可轉換證券。公司將申請證券納入倫敦證券交易所之國際證券市場進行買賣。公司亦將向香港聯交所申請批准任何轉換證券後發行的普通股上市及買賣。證券之面值為25萬元。證券將受到有關證券的日期為2026年1月9日之發售通函內的條款與條件所規限。有關發行證券的獨家全球協調人及賬簿管理人為為渣打銀行，而發行證券的聯席牽頭經辦人為星展銀行、華僑銀行、渣打銀行及大華銀行。

　　公司擬要約及出售證券予不少於六名獨立承配人（獨立之個人、企業及/或機構投資者）。就公司董事所知、所悉及所信，各承配人（及其各自的最終實益所有人）均為獨立於公司之第三方及並非公司的關連人士。

　　公司擬將發行證券所得淨額用於集團的一般業務目的，並進一步強化集團的監管資本基礎。發行證券所得款項的總額預期為7.5億元。發行證券所得款項的淨額於扣除佣金後，預期為7.44億元。根據按32.043元的轉換價悉數轉換證券所產生的7.44億元的發行證券估計淨收益和將發行的約2340.6萬股普通股，轉換時可能發行的每股普通股的淨發行價估計約為31.787元。
《經濟通通訊社9日專訊》

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