萬國數據-SW(09698)公布，計劃以私募形式發行本金總額4.5億美元、2032年到期的可轉換優先債券，並擬授予初始購買者購買額外5000萬美元債券的選擇權，相關選擇權可於發行首日起計13天內行使。所得淨額用於一般營運資金及現有債務再融資，包括或會回購或贖回2029年到期的可轉換債券。

　　是次發行債券到期日為2032年6月1日，並設有轉換權，可轉換為現金、美國存託股或兩者結合，亦可選擇收取A類普通股。債券的利率、初始轉換率及其他條款將於債券定價時決定。同時，萬國數據亦擬透過與包銷商聯屬人士訂立協議，出借美國存託股作對沖配售用途。

　　另，萬國數據亦計劃於美國公開發售520萬股美國存託股，並授予包銷商30天選擇權，可額外購買最多78萬股。相關發售所得款項淨額將用於企業用途及償還債務。是次發售的債券及存託股相關文件已提交美國證交會，發售須待相關登記程序完成後方可進行。
 
《經濟通通訊社28日專訊》

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