麥格理發表研究報告指出，銀娛(00027)第二季度業績符合預期，並將目標價由53.6元上調4%至55.6元，維持「優於大市」評級。

　　該行表示，銀娛第二季度淨收入按年增長10%至120億元，賭收按年增長16%至120億元，經調整EBITDA按年增長12%至36億元，較該行預期高出2%。

　　報告指出，銀娛的嘉佩樂酒店計劃於未來數月全面開業，第四期高端綜合度假村項目的外牆工程已完成，目前正進行內部裝修，預計於2027年完工。

　　該行認為，銀娛宣布中期派息每股0.7元，派息比率達58%，高於去年同期的50%，為澳門六大博企中最高。考慮到公司強勁的自由現金流及淨現金累積能力，預計2025年派息比率可維持在60%，相當於3.5%的現金股息收益率。

　　麥格理略微調整2025至2027財年的經調整EBITDA預測，分別下調0.1%、0.5%及上調0.6%，主要由於下調非博彩收入預測。

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《經濟通通訊社13日專訊》

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