26/08/2025 08:12
贛鋒鋰業優化資本結構,折讓5﹒5%配股並發可換股債共籌25億
《經濟通通訊社26日專訊》贛鋒鋰業(01772)公布,擬向不少於六名承配售發4002﹒56萬股H股,佔擴大後股份總數的約1﹒95%,每股作價29﹒28元,較上日收市價30﹒98元折讓約5﹒49%,預期配售所得淨額約11﹒69億元。 同時,公司亦擬發行2026年到期本金總額13﹒7億港元,票面息率1﹒5%的可換股債券,初步轉換價每股33﹒67元,較昨日收市價溢價約8﹒68%,可換股數約4068﹒904股H股,佔總股本約2﹒02%,預期淨籌約13﹒46億元。兩項集資安排合共籌資約25﹒2億元。可換股債券預期於維也納證券交易所Vienna MTF上市。 公司表示,集資所得款項將主要用於償還現有貸款、投資於產能擴張及建設,以及補充營運資金及作一般企業用途。 管理層指出,是次同時進行配股及發行可換股債券,有助公司優化資本結構、降低財務成本,並支持長遠產能布局及業務發展,符合公司及股東整體利益。(eh)
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